Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası) Meslek Bilgisi Nedir? Ne İş Yapar?

1. Üniversite Tercihi
2. Meslekler Rehberi
3. Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası) Mesleği Hakkında Bilgiler

Yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu kişidir.

Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası) Görevleri ve Sorumlulukları Nedir?

Portföy Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,
b) Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturmak,
c) İşletmeye kâr getirecek yatırım alanları bulmaya çalışmak,
d) Portföy yöneticisi bu kaynakların en üst düzeyde kâr getirdiğini düşündüğü alanlara yatırılmasını önermek,
e) Hisse senetlerine ne miktarda kâr payı verileceği konusunda öneride bulunmak,
f) Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapmak,
g) Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanmak haber ajanslarını izlemek,
h) Müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmek,
i) Yatırım eylem planlarının sürdürülmesini sağlamak,
j) Yatırım performansını gözden geçirmek,
k) Hedef ve varlık tahsis modelleri dahil olmak üzere, ekonomik ve sektör analizlerine dayalı piyasa değişikliklerini tahmin etmek,
l) Mevcut tahsisatların uygunluğunu sağlamak için müşterilerle görüşmelerde bulunmak,
m) Belli bir sektördeki çeşitli menkul değerlerin görece kalitesini değerlendirmek ve karşılaştırmak
n) Portföydeki varlıklarla ilgili potansiyel riskleri önlemek veya azaltmak için eylem planları hazırlamak,
o) Yerel ve global piyasaları takip ederek gelişmeler doğrultusunda varlıklar için gerekli güncellemeleri yapmak,
p) Portföy yönetim işlemlerinin prosedürler, iş stratejisi ile ticari ve düzenleyici kurallara uygun olmasını sağlamak,
q) Piyasa eğilimleri, trend ve koşulları ile ilgili müşterilere tavsiyede bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
r) Ekip üyelerinin denetimini sağlamak,
s) Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp üst yönetime sunmak,
t) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası) olmak için en azından Lisans düzeyinde bir eğitim alınması gerekmektedir.